CRM • VERGLEICHSRECHNER • KUNDENAPP
Beste Software für
Freier Makler

MEHR ÜBERSICHT
Kostenfreie Kundenplattform
Was im Daily-Business alles zusammenhält, ist eine einfache, übersichtliche und zielorientierte Kundenplattform. Wir stellen Dir ein komplettes Customer-Relationship-Management, kurz «CRM», vollkommen kostenlos zur Verfügung. Alles nach dem «keep it simple» Prinzip – das heißt, die Beratungstools und Vergleichsrechner sind mit nur einem Klick jederzeit erreichbar.

Automatische Synchronisation von Kunden- und Vertragsdaten

Automatisierte Dokumentenablage

Ein Klick zwischen Beratungs- und Vergleichssoftware

Alles auf einen Blick

PROGRAMMIERT AUF ERFOLG - ALLES KOSTENLOS NUTZEN
Digitale Vertriebsprozesse
Das große Ganze sehen, kompliziertes vereinfachen, wir denken seit jeher in Prozessen und sind heute spartenübergreifend Vorreiter, wenn es um die Entwicklung papierloser Beratungs- und Abschlussprozesse geht.
Mit innovativen Projekten wie zum Beispiel unserer elektronischen Voranfrageplattform „RiVa“, der digitalen Antragsstrecke „DIGITAS“ oder der unterschriftlosen Antragstellung mittels „ULAS“ bewiesen wir immer wieder Pioniergeist und stellen auch unseren unbedingten Willen unter Beweis, sämtliche Medienbrüche in der Vertriebsprozesskette abzuschaffen.
Bei der Ablösung von Papierprozessen verfolgen wir stets einen ganzheitlichen Ansatz und beziehen alle fachlichen, vertrieblichen und rechtlichen Aspekte ein. So schaffen wir durchgängige Prozesse zwischen den Marktteilnehmern und können simultan die Einhaltung der immer strengeren gesetzlichen Vorgaben gewährleisten. Mehr als 40.000 Vermittler setzen täglich nicht nur auf die Aktualität unserer Tarifdatenbanken, sondern auch auf den Komfort unserer zuverlässigen digitalen Prozessunterstützung.
Vollständige Beratungsdokumentation
Wird für jede Beratung vollautomatisch erstellt und direkt zum (digitalen) Unterzeichnen bereitgestellt.
Effektivkostenvergleich auf einen Blick
Die Effektivkostenquote wird adaptiv im Tarifrechner berechnet, angezeigt und gerankt. Des Weiteren werden alle α – β – γ Kosten übersichtlich im Produkt aufgeschlüsselt.
Konzeptberatung
Ob eine Beratung zu einem Produkt, zu einer Sparte oder ein gesamtes Konzept erstellt werden soll, die Vergleichsrechner bieten alle Möglichkeiten – egal ob es um steuerliche Aspekte in der Basisvorsorge geht oder grundsätzlich um das Thema Versorgungslücke im Alter. Mehr zu diesem Thema finden Sie unten im Punkt VorFina
Endkundenrechner
Dein Kunde möchte selbst auswählen oder Du möchtest eine eigene Vergleichsseite im Internet aufbauen? Das ist für jede Sparte durch die Implementierung des Endkundenrechners kinderleicht möglich.
Archivfunktion
Sollen abgebrochene oder unterbrochene Prozesse erneut angestoßen werden, kann man direkt an diesem Prozess weiterarbeiten.
Rankings & Ratings
Zugriff auf eine Vielzahl externer, etablierter, renommierter und objektiv- operierender Ratingagenturen.
Weitere kostenfreie Vorteile
Zur Steigerung Deiner Produktivität & Effizienz stehen Dir weitere Vorteile kostenfrei zur Verfügung:
- EDISOFT Advisor`s Studio & FondsAnalyse (FVBS)
- ThinkSurance Gewerbeplattform
- Europace & FinLink Anbindung
- MiFID Recorder
- Wirtschaftsprüfungstools (§§12 bis 23 FinVermV)

KOSTENLOS NUTZEN
VorFina Beratungstools
FÜR JEDE SITUATION DIE RICHTIGE LÖSUNG
Mit den VorFina Beratungstools hast Du immer den passenden Beratungsansatz an Deiner Seite. Ob Du eine ganzheitliche Beratung machen möchtest oder eine Konzeptberatung, alles wird hier geboten. Und natürlich kostenlos.
Wissenswert: Mit einem umfassenden Finanzgutachten erzielst Du eine überdurchschnittliche Vertragsdichte beim Kunden und reduzierst Deine Stornoquote um bis zu 30 %.

der VORFINA-KOMPASS
Ganzheitliche Beratung als Versicherungsmakler
Auswahl Beratungsthemen
- Gesprächsleitfaden
- Finanzielle Situation
- Monatliche Einnahmen und Ausgaben
- Vorhandene Versorgung
- Versorgungslücke zum Renteneintritt
- Auswirkungen des Alterseinkünftegesetzes
- Anforderungen des Finanzkonzeptes
- Kapitalinvestitionen
- Angebote
Berufsunfähigkeits- und Erwerbsminderung - Absicherung bei längerer Krankheit
- Unfall und Invalidität
- Pflege
- Krankenzusatz
- Angebote
Sachversicherungen
Darüber hinaus kannst du viele Videos für Kunden verwenden sowie das Layout des Konzeptes anpassen

die DIN Analyse nach
DIN77230
KONZEPTBERATUNG
DIN konforme Analyse einfach umgesetzt für Versicherungsmakler. Durch eine DIN genormte Analyse Vertrauen aufbauen. Objektiv nach klaren Regeln und Vorgaben des DIN Standards 77230. Genormt wie ein DIN A4 Blatt, die standardisierte Finanzanalyse für Privathaushalte.
Beratung unter Berücksichtigung von
- Lebenssituation
- Wohnsituation
- Haushaltsrisiken
- Versorgung
- Berufliche Tätigkeit
- Einkommensart
- Vermögen
- Ausgaben und Kredite
- Wünsche und Ziele
Bis zu 42 verschiedene Auswertungen können dem Kunden präsentiert werden.
Diese Kriterien können dem Kunden via *.pdf Dokument zur Verfügung gestellt werden oder online präsentiert. Im Rahmen des *.pdf wird für den Haushalt auch eine Vermögensbilanz erstellt, sowie eine Einnahmen- und Ausgabenübersicht mit einem Überschuss oder Defizit.

die VORFINA
Schnellrechner
SCHNELL UND EINFACH
Wie viel Geld sollte ich fürs Alter zurücklegen? Kann ich es mir leisten, früher in Rente zu gehen? Wie hoch ist der Steuervorteil einer Riester- oder Basisrente? Fragen, wie diese, tauchen in jedem Beratungsgespräch auf. Beantworten Sie diese souverän mit den VorFina Schnellrechnern.
Im Bereich Vorsorge
- Basis-Rente
Steuervorteilsrechner zur Rürup-Rente (Basis-Rente) - Riester
Staatliche Förderung einer Riester-Rente - Rentenschätzer
Alters- und Erwerbsminderungsrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung ermitteln
Im Bereich Steuern und Sozialabgaben
- Einkommenssteuer
Einkommenssteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer - Kurzarbeitergeld-Rechner
Einkommensverlust durch Kurzarbeit - SolZ-Ersparnis-Rechner
Die meisten Bundesbürger müssen ab dem Jahr 2021 keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen - Alterseinkünfte
Berechnung der Abgaben auf Alterseinkünfte
Im Bereich Finanzanlagen und Zinsen
- Sparplan
Kapitalerwartung durch regelmäßiges Sparen - Einmalanlage
Kapitalzuwachs durch Einmalanlage - Entnahmeplan
Rentenhöhe anhand von Kapital und Laufzeit ermitteln - Inflation
Auswirkungen einer Inflation auf die Kaufkraft - Annuitätendarlehen
Restschuld, Tilgungs- und Zinsleistung

der VORFINA-BERATER
In zwei Minuten gemeinsam mit Ihrem Kunden sein Gehalt und weitere Daten eingeben und die Lücken übersichtlich auf einer Seite darstellen.
Auswahl Beratungsthemen
- Lückenübersicht
Schöne Übersicht aller Versorgungslücken zum Gesprächseinstieg - Altersvorsorge
Rentenlücke unter Berücksichtigung der Inflation und bestehender Vorsorgeverträge - Unfall
Monatlicher Bedarf sowie einmalige Kapitalleistung - Längere Krankheit
Differenz Krankentagegeld zu Nettoeinkommen - Erwerbsminderung / Berufsunfähigkeit
Aktueller Bedarf bei voller Erwerbsminderung unter Berücksichtigung bestehender Berufsunfähigkeitsversicherungen - Eingabe der Finanzen
Kundeninformationen zu den persönlichen Finanzen - Bestehende Vorsorgeverträge

Der VORFINA-bAV Rechner
Erklären Sie Arbeitnehmern durch die Simulation von zwei Lohnzetteln die Vorteile einer betrieblichen Altersvorsorge. Wie viel wird insgesamt in die bAV eingezahlt und wie hoch ist der Nettoaufwand? Was leistet der Arbeitgeber, wie hoch sind die Sozialversicherungsersparnis und die Steuervorteile? Durch die detaillierte Darstellung der Leistungsphase und die Berücksichtigung bereits abgeschlossener Vorsorgeverträge erkennt der Kunde, wie sich seine Netto-Vorsorge für Ihn verbessert.
- Lohnzettel
Simulation mit zwei Lohnzetteln - Vorsorgebetrachtung
Nettoleistung nach Steuern und Abgaben - Vermögenswirksame Leistungen
VWL in die bAV umwandeln
ÜBER
ORGANISCH GENERIERTE FOLLOWER
ÜBER
LEADS ÜBER WERBEANZEIGEN GENERIERT
ÜBER
FÜR WERBUNG AUSGEGEBEN
ÜBER
ORGANISCH GENERIERTE FOLLOWER
ÜBER
LEADS ÜBER WERBEANZEIGEN GENERIERT
ÜBER
FÜR WERBUNG AUSGEGEBEN



DIE WELT IST DEIN BÜRO
Digitalisierung
Vielfalt ist geboten durch die Digitalisierung – autark von geografischen Einschränkungen. Egal wo Du oder Deine Kunden sich befinden, mit den Tools, die wir Dir vollumfänglich und kostenlos zur Verfügung stellen.

Digital unterschreiben

Papierloses Büro

Rechtlich konform

Schnell, ökonomisch & effizient

Einheitlich, vorausgefüllte Kundenanträge

Tagesaktuelle Abrechnungen

Immer einen Ansprechpartner

Intuitiv & simpel

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Biete jedem Deiner Kunden die Mehrwerte, die er verdient. Mache das Smartphone Deines Kunden zu seinem digitalen Finanzordner.


